Абсолют банк установил ставку первого купона по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса "А" объемом 9,6 миллиарда рублей на уровне 9,2% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Ориентир ставки первого купона облигаций класса "А" составлял 9,00-9,35% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,30-9,68% годовых. Книга заявок на облигации была открыта с 26 по 27 марта, размещение ценных бумаг запланировано на 29 марта.

Эмитентом ценных бумаг выступает ЗАО "Ипотечный агент Абсолют 1", SPV-компания Абсолют банка. Компания размещает по открытой подписке 9 миллионов 583,862 тысячи облигаций класса "А", и по закрытой подписке - 2 миллиона 703,141 тысячи облигаций класса "Б". Номинал ценных бумаг - 1 тысяча рублей. Потенциальным приобретателем облигаций класса "Б" является Абсолют банк.

Выплата купонного дохода по облигациям класса "А" с ожидаемым погашением в первом квартале 2018 года будет осуществляться ежеквартально. Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться частями - 12 февраля, мая, августа и ноября каждого года. Облигации подлежат полному погашению 12 ноября 2040 года. Условиями выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Абсолют банк. Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило ипотечным ценным бумагам предварительный рейтинг на уровне "Baa3". Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала выпуски и проспект облигаций класса "А" и "Б" общим объемом 12,3 миллиарда рублей 14 марта. Выпускам присвоены государственные регистрационные номера 4-01-79711-H и 4-02-79711-H.

Абсолют банк работает с 1993 года, являясь универсальной кредитной организацией. Ипотечный портфель банка по итогам 2012 года составил 33,7 миллиарда рублей.